O que cobre
A atuação private clients é a advocacia consultiva dedicada à pessoa física e à sua família: a interface jurídica entre o patrimônio, o Fisco e as próximas gerações. Inclui a tributação de investimentos no Brasil e no exterior (renda fixa, fundos, ações, previdência privada, criptoativos), a organização da titularidade dos bens, o tratamento de bens e contas no exterior e a estruturação da sucessão individual.
É um trabalho contínuo, não pontual: a vida financeira de um investidor muda a cada ano — e a legislação tributária brasileira, a cada semestre. Ter um advogado que conhece o conjunto do patrimônio evita decisões isoladas que custam caro depois.
Situações típicas
- Tributação de investimentos — enquadramento correto de cada classe de ativo, compensação de prejuízos, PGBL/VGBL e a decisão entre pessoa física e pessoa jurídica para cada tipo de renda.
- Imóveis — compra, venda e locação com atenção ao ganho de capital, seus fatores de redução e às alternativas de estruturação.
- Bens no exterior — declaração correta (DCBE, IRPF), tributação de offshores após a Lei 14.754/2023 e regularização de pendências.
- Proteção patrimonial — separação entre patrimônio pessoal e risco da atividade profissional ou empresarial, regimes de bens e pactos antenupciais.
- Sucessão individual — testamento, doações, seguros e previdência como instrumentos sucessórios, planejados em conjunto.
Como funciona o atendimento
O formato é o de um family office jurídico sob medida: começa por um mapeamento completo do patrimônio e da situação fiscal, segue com um plano de ação priorizado e continua em regime de acompanhamento — o cliente consulta antes de decidir, não depois do problema. A confidencialidade é tratada como cláusula central da relação, não como detalhe.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre esta área e o planejamento patrimonial?
O planejamento patrimonial estrutura — constitui holdings, reorganiza sociedades, desenha a sucessão. A área de private clients acompanha — é a assessoria contínua da pessoa física nas decisões do dia a dia: um investimento novo, uma venda de imóvel, uma mudança de residência fiscal. Na prática, muitos clientes usam as duas em momentos diferentes.
Vocês fazem gestão dos investimentos?
Não. O escritório não recomenda ativos nem administra recursos — isso é papel de profissionais e instituições autorizadas pela CVM. O nosso trabalho é jurídico e tributário: garantir que as decisões de investimento que o cliente toma sejam executadas da forma fiscalmente correta e mais eficiente possível.
Tenho conta ou bens no exterior não declarados. Dá para regularizar?
Na maior parte dos casos, sim — a regularização espontânea, feita antes de qualquer fiscalização, costuma ser o caminho com menor custo e menor risco. Cada situação exige análise individual do histórico e dos valores envolvidos, sempre sob sigilo profissional.
O atendimento é sigiloso?
Integralmente. O sigilo profissional do advogado é dever legal (Estatuto da OAB) e protege todas as informações da relação — inclusive em relação a fiscalizações. É uma das razões para tratar temas patrimoniais sensíveis com um advogado, e não apenas com assessores financeiros.